paleidimo patarimai: Įkurta privataus kapitalo fondo įmonė

Ar jus domina steigiant privataus kapitalo fondo investicinę bendrovę? Jei TAIP, čia yra visas vadovas, kaip pradėti privataus kapitalo fondo įmonę neturint pinigų ir neturint patirties .

Gerai, kad mes pateikėme jums išsamų privataus kapitalo įmonės verslo plano pavyzdį. Mes taip pat to ėmėmės toliau analizuodami ir parengdami privataus kapitalo fondų rinkodaros plano pavyzdį, paremtą įgyvendinamomis partizaninės rinkodaros idėjomis privataus kapitalo įmonėms. Šiame straipsnyje mes apsvarstysime visus privataus kapitalo investicinės įmonės steigimo reikalavimus. Taigi užsimaukite verslininko skrybėlę ir toliau.

Kas yra privataus kapitalo įmonė?

Privataus kapitalo verslas yra verslo įmonė, susidedanti iš investuotojų ir fondų, kurie investuoja tiesiogiai į privačias bendroves arba vykdo viešųjų akcijų išpirkimą. Iš investuotojų pritrauktas kapitalas - tiek mažmeninis, tiek institucinis - gali būti naudojamas įvairiais būdais.

Jis dažnai naudojamas investuojant į naujas technologijas arba joms finansuojant, apyvartiniam kapitalui plėsti priklausančioje įmonėje, įsigyjant įsigijimus ar stiprinant balansą. Neįprasta, kad vyksta dideli privataus kapitalo sandoriai

Kodėl verta steigti privataus kapitalo įmonę?

Ar turite nuolaidų investavimui? O kaip su gerai kulnais jungtimis? Jei taip, privataus kapitalo įmonės įkūrimas gali būti pelningas, tačiau sunkus uždavinys. Terminas „privataus kapitalo fondai“ reiškia privačiai surinktų lėšų, skirtų didelėms įmonėms įsigyti investicijoms arba prisidėti prie subjektų veiklos, rinkinį.

Privataus kapitalo fondai yra skirtingų skonių: nuo rizikos kapitalo fondų, kurie daugiausia investuoja į ankstyvosios stadijos įmones, iki svertinių išpirkimo fondų, orientuotų į didelių, nusistovėjusių įmonių pirkimą. Kad ir kokie būtų jūsų interesai, privataus kapitalo įmonės formavimo veiksmai yra panašūs, bet brangūs. Čia yra išsamus planas, kaip galite įsteigti privataus kapitalo įmonę.

Pradėti privataus kapitalo fondo įmonę - išsamus vadovas

Pramonės apžvalga

Šią pramonės šaką sudaro privataus kapitalo įmonės, rizikos draudimo įmonės, uždarosios įmonės, investicinių vienetų įmonės ir kitos finansinės priemonės. Šios pramonės įmonės valdo vertybinius popierius ar kitą turtą akcininkų, vienetų savininkų ar kitų naudos gavėjų vardu, kad pasiektų didelę tikslinių investicijų grąžą. Į šią pramonės šaką neįeina draudimo ir darbuotojų išmokų įmonės, neterminuotos investicinės įmonės ir verslas, dvarai ir agentūrų franšizė.

Įdomi privataus kapitalo fondo pramonės statistika

Privataus kapitalo, rizikos draudimo įmonių ir investicinių transporto priemonių pramonė ir toliau tampa vis svarbesne institucinių investuotojų portfelių dalimi ir pagrindine turto valdymo rinkos dalimi. Didėjanti institucinių investuotojų paklausa prisidėjo prie valdomo pramonės turto ir pajamų padidėjimo per pastaruosius penkerius metus.

Per ateinančius penkerius metus instituciniai investuotojai toliau didins savo asignavimus alternatyvioms turto klasėms ir strategijoms, o didesnė mažmeninė prieiga prie tų pačių turto klasių ir strategijų per ETF ir investicinius fondus dar labiau padidins pramonės AUM ir pajamas.

Investuotojai, kurie įdeda pinigus į privataus kapitalo fondus ir dabar turi pirkėjų atsiprašymą, parduoda savo akcijų paketus augančioje antrinėje rinkoje, kurios tempas siekia rekordinę 40 milijardų JAV dolerių sumą.

Pradėti privataus kapitalo įmonė - rinkos galimybių tyrimas

Demografija ir psichologija

Privatus kapitalas reiškia įmonės nuosavybės teisę į specializuotą investicinę firmą. Paprastai privataus kapitalo įmonė įsteigs fondą ir panaudos jį keliems verslams pirkti, siekdama kiekvieną iš jų parduoti per kelerius metus su pelnu.

Privataus kapitalo įmonės dažnai orientuosis į prastai veikiantį verslą ir, nusipirkusios įmonę, pasinaudos savo valdymo patirtimi pelningumui padidinti. Privataus kapitalo įmonės nuolatos ieško įmonių, turinčių tinkamas galimybes pasinaudoti patraukliomis pramonės tendencijomis, nes tai lemia rinkos augimą ir suteikia didesnį nuosavybės grąžos potencialą, taip pat stipresnę neigiamą investicijų apsaugą.

Esminė investavimo proceso dalis yra bendrovės atliekamas kruopštus patikrinimas. Pagalvokite apie tai kaip galimo investavimo tyrimo procesą: PE įmonės imsis labai kruopštaus kruopštaus patikrinimo, kad užtikrintų, jog jos investuoja tinkamai. Šis procesas yra nepaprastai svarbus norint sėkmingai investuoti, o finansinis rėmėjas turi atsižvelgti į visus kritinius tikslinės įmonės aspektus: komercinius, finansinius ir teisinius.

Nišinių idėjų sąrašas privataus kapitalo fondo pramonėje

Privataus kapitalo įmonės gali investuoti į daugybę privačių investavimo strategijų, kurių įvairovė įvairiose įmonėse labai skiriasi, atsižvelgiant į įmonės dydį, nurodytą investavimo strategiją ir pramonės bei sandorių patirtį. Bet susitelkimas į tam tikrą nišą gali padėti susikoncentruoti ir numatyti jūsų verslą.

Privataus kapitalo investicijos į sveikatos priežiūrą
Privataus kapitalo investicijos į žemės ūkį
Privataus kapitalo investicijos į laivybą
Privataus kapitalo investicijos į oro linijų bendroves
Privataus kapitalo investicijos į mokslą ir technologijas
Privataus kapitalo investicijos į švietimą
Privataus kapitalo investicijos į draudimą

Konkurencijos lygis privataus kapitalo fondo pramonėje

Per pastarąjį dešimtmetį privataus kapitalo pramonė tapo daug socialiai priimtinesnė. Visuomenės požiūris į privataus kapitalo įmones pagerėjo dėl trijų pagrindinių priežasčių:

Privataus kapitalo įmonės sąmoningai stengiasi investuoti į socialiai atsakingesnes įmones.
Daugybė garsių privataus kapitalo sandorių per pastaruosius dešimtmečius, pavyzdžiui, „KKR“ įsigytas „RJR Nabisco“, yra vertinami kaip godumo demonstravimas ir pratybos nebendradarbiaujant, o šiandien praktiškai visi privataus kapitalo sandoriai vykdomi vieninteliu tikslu sukurti ekonominę vertę akcininkams ir įmonėms. ekonomika apskritai.
Plačioji visuomenė pradėjo domėtis, kaip išpirkimas gali atlikti teigiamą vaidmenį gerinant įmones ir palaikant ekonomikos augimą. Vietoj to, kad būtų vertinamas kaip pramonės sektorius, kurio veikla orientuota į tai, kad operacijos būtų lengvesnės atleidžiant iš darbo ir pertvarkant, privataus kapitalo įmonės pradedamos vertinti kaip galinčios padėti išlaikyti ir kurti įmones, taip pat padidinti užimtumo lygį.

Kai visuomenės požiūris į privataus kapitalo pramonę keičiasi nuo gerosios iki blogosios, vis daugiau žmonių pasitraukia į šią pramonės šaką ir daro ją konkurencinga.

Gerai žinomų privataus kapitalo fondų prekių ženklų sąrašas

Privataus kapitalo įmonės valdo investicinį kapitalą, gautą iš institucinių investuotojų ar didelės grynosios vertės asmenų (HNWI), kad įsigytų bendrovių nuosavybės teises pagal įvairias strategijas, įskaitant svertinius išpirkimus ir rizikos kapitalą. Privataus kapitalo įmonės veikia turėdamos ilgalaikes investavimo perspektyvas, paprastai nuo penkerių iki septynerių metų, todėl garsinti savo vardą šioje pramonėje nėra vienadienis darbas, bet nuosekliai.

„Apollo Global Management LLC“
„Blackstone Group Lp“
Carlyle grupė
„KKR & Company LP“
Ares valdymas LP
„Oaktree Capital Management LP“
Tvirtovės investicijų grupė LLC
„Bain Capital LLC“
Ardianas
TPG kapitalo LP

Ekonominė analizė

Visos šios pramonės finansinės priemonės kaupia skirtingų investuotojų lėšas. Šios finansinės priemonės skiriasi investavimo stiliumi ir tikslais, turto rūšimis, finansinio sverto naudojimu ir norminiais reikalavimais. Jie yra klasifikuojami pagal įvertintą valdomą turtą (AUM) kaip visos alternatyvaus turto rinkos procentą.

Privataus kapitalo įmonės išsiplėtė per pastaruosius penkerius metus ir sudarė maždaug 49, 6% visos pramonės AUM. Tikimasi, kad privatus kapitalas sudarys dar didesnę visų pramonės pajamų dalį, daugiausia dėl didesnių mokesčių, nei reikalaujama rizikos draudimo fondų, ir mažėjant kitų alternatyvių turto priemonių populiarumui po hipotekos hipotekos paskolų krizės.

Ar privataus kapitalo įmonė verta pradėti nuo nulio, ar geriau pirkti franšizę?

Privataus kapitalo pramonė pasiekė beveik visuotinį susitarimą dėl stipraus prekės ženklo kūrimo, kaip „aktyvaus būdo ugdyti išorinį sąmoningumą ir vidinę sanglaudą“, svarbos. Siekdami sėkmės, privataus kapitalo namai šiandien skiria išteklių savo prekės ženklo suvokimui rinkoje gerinti, stiprinti ir suprasti ir atitinkamai keičia savo prekės ženklą.

Prekės ženklo žinomumas yra pagrindinis franšizės pirkimo pranašumas ir tai yra sėkmingo privataus kapitalo įmonių verslo kūrimo pagrindas. Franšizės davėjas taip pat gali jums pasiūlyti mokymą, prieigą prie reklamos palaikymo, ženklus ir parduotuvių reikmenis, įrangą ir galimybę naudotis intelektine nuosavybe, medžiagas, reikmenis ir atsargas bei nuolatines konsultacijas.

Galimi uždaviniai ir grėsmės steigiant privataus kapitalo įmonę

Šiandien yra daug sėkmingai veikiančių privataus kapitalo įmonių, įskaitant „Blackstone Group“, „Apollo Management“, „TPG Capital“, „Goldman Sachs Capital Partners“ ir „Carlyle Group“; tačiau dauguma firmų yra mažos ir vidutinio dydžio parduotuvės, kuriose gali būti nuo dviejų darbuotojų iki kelių šimtų darbuotojų. Tačiau privataus kapitalo įmonės verslo pradžia nėra lengvas darbas, įskaitant iššūkius, su kuriais galite susidurti

Verslo strategijos apibrėžimas
Verslo plano ir operacijų sudarymas
Investicinės priemonės nustatymas
Mokesčio struktūros nustatymas
Lėšų kaupimas

Privataus kapitalo įmonės steigimas - teisinis aspektas

Geriausias juridinis asmuo privataus kapitalo įmonei

Jungtinėse Valstijose privataus kapitalo įmonė paprastai pasirenka komanditinės bendrijos arba ribotos atsakomybės įmonės struktūrą. Kaip firmos ir fondo steigėjas, jūs būsite bendras partneris, tai reiškia, kad turėsite teisę nuspręsti, kokias investicijas sudaro šis fondas. Jūsų investuotojai bus ribotos atsakomybės partneriai, kurie neturi teisės nuspręsti, kurios įmonės yra jūsų įmonės dalys.

Ribotos atsakomybės partneriai yra atskaitingi tik už nuostolius, susijusius su jų individualiomis investicijomis, tuo tarpu bendrieji partneriai valdo visus papildomus fondo nuostolius ir įsipareigojimus platesnei rinkai. Galų gale jums reikės teisininko, kuris parengs privataus investavimo memorandumą ir bet kokius kitus veiklos susitarimus, tokius kaip komanditinės bendrijos sutartis ar įstatai.

Patrauklios verslo pavadinimo idėjos privataus kapitalo įmonei

„Hogwarts holdings Capital LLC“
„Citadel Partners LP“
„Zeus Capital Partners LP“
„Masters Advisors LLC“
„Spring Holdings LP“
„Cerberus Capital Management LLC“
Mėlynųjų banginių turto valdymo įmonė
„Access Investment Management LLC“
„Shannon Funds LP“
„Vernon Associates LLC“
Plieno vertybinių popierių LLC
„Knightsbridge Trust LP“
„Sky bridge“ vertybiniai popieriai LP
Garbingi „Abe Advisors LLC“

Geriausio privataus kapitalo įmonių draudimo poliso pasirinkimas

Naujausi pasauliniai politiniai ir ekonominiai įvykiai pakeitė privataus ir rizikos kapitalo įmonių aplinką. Dėl padidėjusios bylinėjimosi grėsmės, kylančios dėl portfelio įmonių bankrotų, nepatenkintų investuotojų, reguliavimo tyrimų ir įdarbinimo praktikų, kyla naujos rizikos privataus ir rizikos kapitalo įmonėms, taip pat jų vadovų ir darbuotojų asmeniniam turtui. Taigi, norint turėti atramą, kai Jericho siena krinta ant jūsų ir jūsų verslo, reikalingas draudimas.

Klaidų ir praleidimų draudimas
Turto draudimas
Darbuotojų kompensacijų draudimas
Verslo nutraukimo draudimas.
Skėčio politika
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Mokėjimo apsaugos draudimas

Intelektinės nuosavybės apsaugos ir prekės ženklo įgijimas

Jei ketinate pradėti savo privataus kapitalo verslą, tuomet turėtumėte apsvarstyti galimybę intelektinės nuosavybės apsaugai apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Pateikdami intelektinės nuosavybės apsaugos prašymą privataus kapitalo verslui, reikia ne tik apsaugoti jūsų įmonės logotipą ir kitus dokumentus, bet ir apsaugoti savo investicijas, patentus ir, žinoma, jūsų įmonės pavadinimą.

Jei norite pateikti intelektinės nuosavybės apsaugos prašymą ir taip pat įregistruoti savo prekės ženklą JAV, tikimasi, kad pradėsite procesą paduodami paraišką USPTO. Galutinis jūsų prekės ženklo patvirtinimas priklauso nuo advokatų peržiūros, kaip reikalauja USPTO.

Norint įsteigti privataus kapitalo įmonę, reikalingas profesinis pažymėjimas

Yra daugybė galimybių tobulinti savo karjerą privataus kapitalo srityje (PE) arba studijų programose, arba atestacijos mokymo programose. Aukščiausios privataus kapitalo laipsnio ir sertifikavimo programos turi ką nors bendro:

Jie suteikia dalyviams daug išteklių, kad jie galėtų nuodugniau suprasti pramonę, ir jie pasikliauja personalu, kuris yra skirtas aptarnauti savo klientus (jus), o darbuotojai ar patarėjai turi atitinkamos srities žinių. Keletas privataus kapitalo verslo liudijimų apima:

Sertifikuotas privataus kapitalo profesionalas (CPEP)
Sertifikuotas privataus kapitalo specialistas (CPES)
Patvirtintas finansų analitikas (CFA)
Europos privataus ir rizikos kapitalo asociacija (EVCA)

Teisinių dokumentų, reikalingų privataus kapitalo įmonei įsteigti, sąrašas

Yra keli teisinio ir finansinio pobūdžio dokumentai, reikalingi privataus kapitalo verslui. Norėdami išvengti problemų dar prieš pradedant verslą, turite gauti visus reikalingus dokumentus, tačiau būkite tikri, kad jūsų privataus kapitalo įmonės dokumentai kiekvienoje valstijoje ar apskrityje gali skirtis.

Verslo planas
Verslo licenzija
Komanditinės bendrijos sutartis
Sutarties straipsnis
Susitarimo memorandumas
Verslo pikio denis
Draudimas
Didžiųjų raidžių lentelė
Konvertuojamasis skolos raštas
Bendrovės direktoriaus sutartis
Firmos minutės

Verslo plano sudarymas privataus kapitalo įmonei

Rašant verslo planą, jame turėtų būti jūsų verslo, jo teikiamų paslaugų ir produktų aprašymas ir kaip verslas pasieks savo tikslus. Plane turėtų būti visas biudžetas, dabartinis ir numatomas finansavimas, rinkos analizė ir jos rinkodaros strategijos metodas. Savo verslo plane turėtumėte numatyti tam tikro laikotarpio pajamas ir išlaidas ir aprašyti operatyvinę veiklą bei su verslu susijusias išlaidas.

Verslo plano sudarymo idėja yra suteikti jums galimybę susidaryti aiškesnį galimų išlaidų ir tam tikrų verslo sprendimų trūkumų vaizdą ir padėti tinkamai modifikuoti prieš įgyvendinant šias idėjas.

Parašykite verslo planą, kuriame apskaičiuojate pinigų srautų lūkesčius, nustatote privataus kapitalo fondo tvarkaraštį, įskaitant laikotarpį, per kurį reikia padidinti kapitalą ir išeiti iš portfelio investicijų. Paprastai kiekvieno fondo gyvavimo laikas yra 10 metų, nors galutinius terminus galiausiai nustato valdytojas. Patikimame verslo plane yra strategija, kaip laikui bėgant augs fondas, rinkodaros planas, skirtas būsimiems investuotojams, ir santrauka, susiejanti visus šiuos skyrius ir tikslus.

Sudarius verslo planą, suformuokite išorinę konsultantų komandą, kurią sudarytų nepriklausomi buhalteriai, advokatai ir pramonės konsultantai, galintys įžvalgą apie jūsų portfelyje esančių įmonių pramonės šakas. Taip pat išmintinga įsteigti patariamąją tarybą ir ištirti atkūrimo strategijas, jei kiltų kibernetinių išpuolių, staigus rinkos nuosmukis ar kitos su portfeliu susijusios grėsmės individualiam fondui.

Išsami privataus kapitalo įmonės steigimo išlaidų analizė

Privataus kapitalo pramonė yra labai sudėtinga ir brangi pramonės sritis, kurioje neįmanoma nustatyti tikslios sumos, reikalingos privataus kapitalo verslui pradėti. Savo privataus kapitalo versle, žinoma, jums reikia prieigos prie kapitalo, tačiau po to jis yra panašus į bet kurį kitą paslaugų verslą. Turėtumėte išsiaiškinti, ar turite pakankamai kapitalo bet kuriai nišai, kurią planuojate.

Jums reikia bent 5 milijonų JAV dolerių, tačiau tikriausiai yra kritinė suma, kurios jums prireiks norint sėkmingai veikti skirtingose nišose. Gera pradžia būtų įsigyti privataus kapitalo kompensavimo ataskaitą: Privataus kapitalo kompensacija. Yra išsamios diagramos apie kiekvieną investuojančią įmonę.

Didžiausios jūsų išlaidos, jei norite išeiti iš užribio bendrovės, bus grynųjų pinigų srautai, kad galėtumėte mokėti atlyginimą per jūsų pradinius mėnesius. Mažomis įmonėmis laikomi 1–5 asmenys, o pagal 2015 m. Ataskaitą jų mažėja. Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad mažų įmonių uždarbis vienam darbuotojui yra mažesnis. Mano intuicija yra ta, kad didžiosios firmos perka sėkmingas mažas.

Prie savo pradinių išlaidų pridėkite mažiausiai vieno mėnesio atlyginimą kiekvienam asmeniui. Jei jūsų investavimo strategija yra ilgesnės trukmės, jums gali prireikti daugiau laiko, kol pradėsite įnešti tikrų pinigų. Patariama pradėti įmonėje tik su vienu žmogumi - tu ir buhalteriu - ne visą darbo dieną, o paskui pridėti daugiau darbuotojų, augant verslui ir poreikiams.

Kiti dalykai, kurių jums prireiks norint pradėti privačią nuosavybę, yra padorus advokatas, dirbantis už teisingą kainą, juridinis asmuo, tikrai gera apskaitos sistema ir kažkas ją valdantis, draudimas ir tinkama interneto svetainė.

Visa tai susitvarkyti reikia laiko - prieš pradėdami priimti klientus ar investuodami lėšas, skirkite sau bent 6 savaites. Šis laikas turėtų būti pridėtas prie pradinių išlaidų. Tavo buhalteriui reikės mažiausiai savaitės, kad su tavimi susipažintų ir sudarytų tavo knygas. Jūsų advokatui, analitikui ir bet kam, ką jūs įtraukiate į įmonę, taip pat reikės šiek tiek laiko pradėti.

Savo privataus kapitalo investicinės įmonės finansavimas

Finansai yra labai svarbūs verslo organizavimui. Finansai apima finansinių išteklių planavimą, optimalios kapitalo struktūros sudarymą ir efektyvų finansinių išteklių panaudojimą giliai analizuojant kapitalo kainą ir kapitalo biudžeto sudarymo įrankį.

Tai labai pažangi technologija. Kaip ir kitos technologijos, tai taip pat gali padidinti verslo efektyvumą, todėl finansuose labai svarbu efektyviai juos naudoti tinkamai prižiūrint. Be finansų, verslas gali tapti pavojingas įmonei.

Privatus kapitalas yra būdas finansuoti kitą verslą, tačiau yra būdų finansuoti mechanizmus, kuriais finansuojamas kitas verslas;

Skolų finansavimas
Asmeninės santaupos
Pinigų kaupimas iš investuotojų ir verslo partnerių
Kreipimasis dėl paskolos iš jūsų banko / bankų
Savo verslo idėjos keitimas ir paramos teikėjų bei angelų investuotojų verslo paraiškų ir pradinio finansavimo paraiškos

Geriausios privataus kapitalo įmonės vietos pasirinkimas

Jūsų pasirinktas komercinis pastatas turės didelę įtaką jūsų verslui. Jo dydis, išplanavimas, vieta ir išvaizda turėtų pagerinti jūsų veiklą laikantis zonavimo ir aplinkos apsaugos taisyklių.

Pastatai būna įvairių formų, vietų ir kainų, todėl jūs turite žinoti, kokie yra jūsų poreikiai ir kiek galite sau leisti mokėti. Jei dirbote pagal verslo planą, tikriausiai žinote, kokią sumą galite išleisti nuomai ar hipotekai, komunalinėms paslaugoms ir mokesčiams. Pinigų srautų analizė padės išsiaiškinti, ar galite sau leisti nusipirkti komercinį nekilnojamąjį turtą, ar nuoma yra vienintelis jūsų perspektyvus pasirinkimas.

Nuoma gali leisti išlaikyti daugiau apyvartinių lėšų verslo operacijoms. Vis dėlto nepamirškite atsižvelgti į būsimos nuomos kainos padidėjimą. Kai nuosavybės teisė priklauso jūsų turtui, jūs žinote, kokie bus jūsų mėnesiniai hipotekos mokėjimai, ir kuriate nuosavo verslo kapitalą.

Visada pravartu pasikonsultuoti su nepriklausomu komercinio nekilnojamojo turto patarėju, kuris gali padėti nustatyti tinkamo pastato pasirinkimo kriterijus. Šis patarėjas turėtų žinoti teritoriją ir būti susipažinęs su zonavimo taisyklėmis ir visais galimais pastato, jo vietos ar naudojimo būdais.

Į ką reikia atsižvelgti renkantis tinkamą privataus kapitalo verslo vietą;

Jei tai tinkama vieta
Ar ją reikia modifikuoti?
Mokesčiai ir infrastruktūra
Leisti ateityje augti
Atskirkite savo poreikius nuo norų

Privataus kapitalo įmonės steigimas - techniniai ir darbo jėgos reikalavimai

Privatus kapitalas yra kapitalas, investuojamas į privačias neviešas įmones, kurios teikia didelę ilgalaikę investicijų grąžą. Investuotojai yra dideli grynosios vertės asmenys, pensijų fondai, labdaros fondai ir valstybiniai turto fondai. Privataus kapitalo fondai dažnai sudaromi kaip komanditinės bendrijos, kurių partneriai aktyviai dalyvauja portfelio bendrovių veikloje. Sėkmingai dirbančioms privataus kapitalo įmonėms reikia derinti techninius ir žmonių įgūdžius.

Privataus kapitalo įmonių valdymas reikalauja finansinių įgūdžių, tokių kaip finansinės atskaitomybės analizė ir privačių įmonių vertės nustatymas. Tai gali būti sudėtingas procesas, nes privačios įmonės neprivalo atskleisti savo finansinių rezultatų. Jūs turite suprasti sutarčių teisę, nes dalyvausite struktūrizuodami galimai sudėtingus sandorius, įskaitant būtiną deramą patikrinimą. Instinktyvus jausmas ar tiesioginė patirtis skirtingose pramonės šakose taip pat yra naudingas įgūdis, nes privataus kapitalo įmonės dažniausiai investuoja į skirtingų pramonės sektorių įmones.

Privataus kapitalo investuotojams reikia derybų ir bendradarbiavimo tinkle įgūdžių. Turite susitikti ir kalbėtis su investiciniais bankininkais, rizikos kapitalo investuotojais ir kitais rinkos dalyviais, kad galėtumėte sudaryti potencialių sandorių potencialius klientus. Turite užmegzti tam tikrą pasitikėjimą verslo savininkais ir vadovais, nes turėsite su jais dirbti prieš ir po sandorių sudarymo.

Jums reikia derybų įgūdžių, nes turite įtikinti verslo savininkus, kad jūsų privataus kapitalo įmonė gali padidinti akcininkų vertę, kiek įmanoma išsaugodama organizacines vertybes ir kultūrą. Taip pat gali tekti derėtis su kitais instituciniais investuotojais, kad surinktumėte didelių sandorių finansavimą. Jums gali tekti derėtis su profesinėmis sąjungomis, kad būtų įgyvendintos išlaidų taupymo priemonės, siekiant padidinti jūsų portfelio bendrovių pajamas ir pinigų srautus.

Privataus kapitalo investuotojai praktikuoja valdymą ir operatyvų valdymą. Šis požiūris reikalingas norint paversti sunkumus patiriančias ar nepakankamai įvertintas bendroves ir padidinti akcininkų vertę. Vyresnieji partneriai ir generaliniai direktoriai imasi valdybos ir vyresniųjų vadovų vaidmenų. Jie peržiūri periodines pajamų ataskaitas, įgyvendina veiklos pertvarkymo priemones ir įsitraukia į ilgalaikį strateginį planavimą.

Sėkmingas privataus kapitalo investavimas reikalauja tam tikrų kitų nematerialių žmonių įgūdžių. Turite įsijausti į savininkus, kurie visą savo gyvenimą kūrė savo įmones, ir su darbuotojais, kuriems rūpi pragyvenimas. Turite žinoti, kada laikyti investiciją ir kada sumažinti nuostolius. Svarbiausia, kad reikia žiūrėti į ilgalaikę perspektyvą, nes reikia laiko apsisukti ir suvokti tikrąją tam tikrų investicijų vertę.

Paslaugų teikimo procesas susijęs su privataus kapitalo įmonės valdymu

Įprastas naujos privataus kapitalo investavimo galimybės įvertinimo ir užbaigimo procesas turi daugybę skirtingų ir struktūrizuotų žingsnių, kurie gali labai skirtis priklausomai nuo privataus kapitalo įmonės ir gali labai skirtis dėl tikslinės įmonės specifikos ar sandorio proceso. Pradinis investicijų vertinimas gali įvykti labai greitai, tačiau visas procesas gali užtrukti kelis mėnesius ar net metus ar daugiau.

Proceso pradžioje galimybės atradimas ir įvertinimas vadinamas „įsigijimu“ - šiame etape įmonė nustato galimus tikslus ir įvertina investicijų perspektyvumą ir galimą grąžą. Tada, kai surenkama daugiau informacijos, įmonė atlieka išsamų patikrinimą, sukuria ir kuria labai išsamius finansinius modelius ir įvertina galimybės prieš ir prieš patvirtindama ir įvykdydama sandorį privalumus ir trūkumus.

Nors bendri proceso aspektai įvairiose įmonėse yra vienodi, detalės gali labai skirtis priklausomai nuo to, kaip buvo investuojama (kaip nuosavybė buvo gaunama palyginti su viešu aukcionu) ir nuo kiekvienos įmonės investavimo komiteto proceso. Kuo didesnė įmonė, tuo labiau formalizuotas bus investavimo komiteto procesas ir tuo didesnė tikimybė, kad bus naudojami vieši aukcionai.

Ir atvirkščiai, augančios nuosavybės įmonės paprastai dirba labiau nuosavybės teise priklausančiais sandoriais, kai jos turi mažiau konkurencijos ir yra tiesiogiai susijusios su valdymu. Augimo kapitalo įmonės taip pat turi mažiau formalius investavimo komiteto procesus, nes paprastai įmonėje yra mažiau partnerių, todėl prieš investuojant reikia mažiau darbo, kad būtų pasiektas partnerių sutarimas.

Kai privataus kapitalo įmonė oficialiai pasirašys sandorį su tiksline įmone, abi šalys kartu išleis pranešimą spaudai, kuriame skelbia apie sandorį. Vėliau abi šalys sieks sudaryti sandorį, kuris gali užtrukti nuo kelių mėnesių iki metų, atsižvelgiant į operacijos dydį ir sudėtingumą. Šiuo metu pardavėjo investiciniai bankininkai taps mažiau įsitraukę, o pagrindinė sąveika bus tarp pirkėją atstovaujančių advokatų ir pardavėjo.

Pradėti privataus kapitalo įmonė - rinkodaros planas

Rinkodaros strategijos privataus kapitalo įmonei

Privataus kapitalo rinkodara egzistavo nuo praktikos pradžios, tačiau šiandien skaitmeninė rinkodara yra esminis sėkmės raktas. Paprasčiau nei bet kada sekti taikinius, efektyviau jiems pranešti ir kelti reikalavimus, kad jie būtų imlesni jūsų prašymams. Priemonės veiksmingam privataus kapitalo įmonių pardavimui apima:

Problemų sprendimas

Stiprūs problemų sprendimo įgūdžiai yra būtina priemonė norint veiksmingai prekiauti privataus kapitalo įmonėmis, ypač kai naudojama skaitmeninė taktika.

Kūrybiškumas

Kūrybiškumas visada buvo svarbus bet kurios geros rinkodaros programos komponentas, tačiau unikalus kūrybinis rinkinys, apimantis intelektualias koncepcijas, yra laimėjimas.

Intelektas

Intelektas yra tas dalykas, kurio trūksta daugumai rinkodaros agentūrų. Intelektualūs rinkodaros specialistai privalo prekiauti privataus kapitalo įmonėmis.

Kaip gauti tinkamą privataus kapitalo investavimo paslaugų įkainius

Dėl specializuoto privataus kapitalo įmonių kompetencijos, valdydamos savo investicijas, jos gali imti mokesčius iš savo ribotos atsakomybės partnerių. Jie tai daro per du pagrindinius mokesčių rinkinius: metinius viso valdomo turto valdymo mokesčius (AUM) ir veiklos skatinimo mokestį, pagrįstą ribine norma. Nors tai skiriasi kiekvienoje įmonėje ir galbūt kiekviename fonde, tipinius valdymo mokesčius sudaro 2% viso valdomo turto per metus ir 20% mokesčio už įvykdymą („realizuotų“) investicijų.

Privataus kapitalo įmonės veiklos mokesčiai taip pat yra vadinami skatinamuoju mokesčiu, palūkanomis ar perkeliamomis sumomis. Paprastai yra kliūčių norma (metinė reikalaujama 7–10 proc. Grąža), kurią generaliniai partneriai turi pasiekti prieš imdamiesi leidimo mokėti mokesčius.

Šių mokesčių už rezultatus struktūra motyvuoja privataus kapitalo įmonių partnerius generuoti didelę grąžą; jie skirti suderinti bendrojo partnerio interesus su ribotos atsakomybės partneriais. Kliūčių normos privatų akcijų paketą turinčias įmones verčia siekti didesnės nei rinkos grąžos, nes jos uždirba didelę pinigų sumą iš pelno dalies, gautos sėkmingai investuojant, viršijančios ribinę grąžos normą.

Galimi konkurentų laimėjimo būdai privataus kapitalo fondo pramonėje

Žinoma, ne visi konkurencija yra gera. Naudodamiesi grėsmingų konkurentų buvimu, kad sutelktumėte ir motyvuotumėte darbuotojus, taip pat turite įsitikinti, kad konkurentai nesiruošia vogti jūsų klientų. Tuo tarpu jūs darysite viską, ką galite, kad patrauktumėte konkurentų dėmesį į pardavimus. Pirmasis žingsnis abiejuose procesuose yra identifikuoti ir pažinti savo konkurentus.

Bus sudėtinga konkuruoti kaip naujokui privataus kapitalo pramonėje, ypač labai organizuotoje rinkoje, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, todėl turite būti apgalvotas renkantis valdybos narius ir pagrindinę valdymo komandą.

Privataus kapitalo versle, turėdami tinkamas priemones ir nuoseklius darbuotojus, turite nerimauti ne dėl konkurentų, o kaip pagerinti savo rinkodaros įgūdžius. Dėmesingumas, aiškumas ir manieringumas gali būti viskas, ko jums reikia norint aplenkti konkurentus privataus kapitalo versle.

Galiausiai, visada įsitikinkite, kad jūsų organizacija turi geras pozicijas, ir, jei įmanoma, užmegzkite strateginę partnerystę su kitomis pagrindinėmis privataus kapitalo sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis; tai tikrai suteiks konkurencinį pranašumą prieš jūsų varžybas.

Padidinkite klientų išlaikymą privataus kapitalo įmonėje

Kai kalbama apie verslą, nesvarbu, kurioje pramonės šakoje pasirenkate profesiją, vienas iš paprasčiausių būdų padidinti klientų išlaikymą ir galbūt pritraukti naujų klientų yra visada patenkinti savo klientus. Jei jūsų klientai klientai patenkinti rinkimais, kuriuos galite pasiekti naudodamiesi savo investicijomis, jie vargu ar gali ieškoti alternatyvaus paslaugų teikėjo ar produktų.

Remiantis statistika, viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl klientas ieško alternatyvaus paslaugų teikėjo ar produkto, yra tada, kai sumažėja kokybė. Kita priežastis - prastas klientų aptarnavimas. Jei galėsite ir toliau tobulinti savo teikiamų paslaugų kokybę ir priversti klientus jausti, kad jie yra saugūs, jūs nepadėsite išlaikyti savo lojalių klientų.

Dalis to, ką jums reikia padaryti, norint tai pasiekti, yra pažangos, rezultatų ar rezultatų stebėjimas, siekiant juos greitai patobulinti, atsižvelgiant į atvejį. Kai reikia valdyti savo klientus ir kurti ištikimą klientų bazę, visada turėtumėte jų išklausyti ir į jų skundus žiūrėti rimtai. Priverskite juos jausti, kad jų mintys yra svarstomos, nes niekas nenori, kad būtų skatinama jo / jos paskata. Taip pat pabandykite suteikti klientams tai, ko konkurentai negali jiems pasiūlyti.

Strategijos, kaip didinti prekės ženklo žinomumą ir sukurti korporatyvinį identitetą jūsų privataus kapitalo įmonei

Anksčiau privataus kapitalo įmonės turėjo galimybę nerimauti dėl savo prekės ženklo ar ne. Bendravimas vyko organiškai per partnerių tinklus ir asmeninius ryšius. Rezultatai, kuriuos pateikė privataus kapitalo įmonė, galėtų atsiriboti, parodydami įmonės vertę ir stipriumą.

Šiandien tai pamažu nyksta. Dabar privataus kapitalo įmonė iš esmės privalo dalyvauti kuriant ir plėtojant savo prekės ženklą. Nuo pavadinimo, logotipo ir spalvų iki įmonės balso ir tai, kas jį išskiria, visi šie dalykai tampa vis svarbesni potencialiems investuotojams ir verslo tikslams (jau neminint vartotojų, kurie išsako savo nuomonę apie firmas).

Kurkite įvaizdį ir reklamuokite prekės ženklą
Papasakok savo istoriją ir būk nuoseklus
Apibrėžkite savo pasiūlymą

Tiekėjų / platintojų tinklo sukūrimas privataus kapitalo įmonei

Privataus kapitalo įmonė patiria nuolatinį kapitalo kaupimo ciklą. Kadangi privataus kapitalo įmonės didina savo kapitalo bazę iš fondų, jos sugeba išauginti įmones, nes padidėja mokesčiai, gaunami už įvairių jų valdomų fondų investicijas. Ir atvirkščiai, jei privataus kapitalo įmonė neturi didelių investavimo rezultatų, ji gali būti priversta atsisakyti savo veiklos, jei nesugeba pritraukti papildomo kapitalo, pritraukdama naujus investicinius fondus.

Siekdamos padidinti grąžą, privataus kapitalo įmonės paprastai padidina didelę skolų sumą norėdamos įsigyti turtą, į kurį investuoja, siekdamos sumažinti pradinį nuosavo kapitalo poreikį (ty naudojasi finansiniu svertu). Ši investavimo strategija padėjo sukurti terminą „Svertinis išpirkimas“ (LBO). LBO yra daugumos privataus kapitalo įmonių pagrindinė investavimo strategija.

Patarimai, kaip sėkmingai valdyti privataus kapitalo investicinę įmonę

Privataus kapitalo įmonės investuoja pinigus į įmones ir bando padaryti tas įmones pelningesnes. Jei privataus kapitalo įmonei sekasi, ji uždirba pinigus, paprastai skelbdama įmonę viešai arba parduodama kitai įmonei. Privataus kapitalo įmonės dažnai sulaukia kritikos dėl to, kad vienas metodas, kurį jos kartais naudoja siekdamos padidinti įmonių pelningumą, yra išlaidų mažinimas panaikinant darbo vietas.

Tačiau žinomiausios privataus kapitalo įmonės sukuria daugiau grynųjų darbo vietų, nei pašalina; jie tai daro atkurdami sunkumus patiriančias įmones į tokias pozicijas, kur jos galėtų plėstis ir samdyti. Privataus kapitalo įmonių valdymas negali būti lengva užduotis, tačiau nieko gero nėra lengva. Jei norite sėkmingai vykdyti savo verslą, turite atsiminti žemiau išvardintus faktus.