Privataus kapitalo fondai buvo pagrindinė priemonė, kuria buvo remiama daugelio tautų ekonomika, siekiant padėti pradedančioms ar didelės rizikos įmonėms įsitvirtinti rinkoje. Tai yra kolektyvinis kapitalas, kurį investuotojai ir privačios firmos gali panaudoti plėtodami savo verslą. Iš esmės jis naudojamas investuojant į privatų kapitalą ar nekotiruojamas bendroves. Privataus kapitalo esmė yra sugeneruoti grynųjų pinigų fondą, kuris gali būti panaudotas įmonės pozicijoms pakeisti, kad ji galėtų gauti daugiau pelno, arba padėti įmonei investuoti į naujų produktų ir technologijų plėtrą.
Tai taip pat padeda organizacijoms išplėsti apyvartinį kapitalą ir sustiprinti valdymą bei darbo jėgą. Nenuostabu, kad daugelis turtingų akredituotų ir neakredituotų investuotojų rimtai į tai žiūri ir jūs galite prisijungti prie traukinio. Nors privataus kapitalo fondai nėra skirti mažiems investuotojams, nes jie apima investicijas, kurių apimtis siekia milijoną JAV dolerių ir daugiau, vis tiek išlieka faktas, kad investicijų grąža yra nepaprastai vilčių teikianti, ypač kai investuojate teisingai. Štai kodėl jūsų pasirinktas privataus kapitalo fondų valdytojas turi būti patikrintas ir patikimas. Tai būtina, nes privataus kapitalo investuotojai yra pasyvūs investuotojai.
Jei turite didelę pinigų sumą ir tikrai norite investuoti į privataus kapitalo fondus bei gauti didelę grąžą iš savo investicijų, tada šios parinktys padėtų jums pradėti.
Kaip investuoti į privataus kapitalo fondus - vadovas pradedančiajam
1. Pradėkite nuo privataus kapitalo fondo klubo
Yra tikimybė, kad galbūt girdėjote apie Investicinius klubus; Taigi kodėl tu ne vienas? Yra įvairių privačių investavimo klubų, kuriais galėtumėte pradėti. Kadangi „Equity Fund“ tikslas yra sutelkti grynuosius pinigus, kad būtų galima patenkinti reikiamą sumą, reikalingą tokioms investicijoms, pradedant nuo šeimos ir draugų, kurie gali sau leisti šią sumą, gali būti puikus būdas pradėti. Taip pat galite paprašyti ar ieškoti aplinkinių didelių investicinių klubų ir kreiptis dėl jų prisijungimo
2. Privataus kapitalo biržos prekybos fondas (ETF)
Taip pat galite nusipirkti ETF akcijų. Pirkdami tokio tipo akcijas galite apeiti griežtus reikalavimus individualiems investuotojams. Geras dalykas perkant biržoje prekiaujamą fondą yra tai, kad jis padeda sekti viešai parduodamų bendrovių, investuojančių į privačias akcijas, indeksą. Turėdami tokio tipo investicinį portfelį, turėtumėte žinoti, kad brokeris ims jūsų aptarnavimo mokesčius už visas jūsų operacijas su jais.
3. Investuokite į fondų fondą
Fondų fondas paprasčiausiai reiškia skirtingų investuotojų grynųjų pinigų fondą, kurį valdo įmonė, kuri yra ekspertė vertindama investavimo galimybes ir žinanti, kur investuoti bei kokią sumą skirti privataus kapitalo fondams. Šio tipo investicinis portfelis padeda organizacijoms padidinti savo išlaidų efektyvumą. Nors minimalus reikalavimas investuoti į fondų fondus yra nuo 100 000 USD, išlieka faktų, kad turėdami fondų fondus, jūs turite galimybę investuoti į įvairias jus dominančias bendroves. Be to, jei jūs tikrai norite sumažinti riziką, susijusią su privataus kapitalo fondu, tuomet geriausias pasirinkimas yra investavimas į fondų fondą. Atminkite, kad fondų valdytojas jums ims tam tikrus mokesčius.
4. Specialiosios paskirties įmonės (SPAC)
Vienintelis šios investicinio portfelio formos dalykas yra tai, kad galbūt neturite galimybių pirkti įvairiose įmonėse. Turint specialios paskirties įsigijimo bendroves (SPAC), jums bus apribota tik galimybė investuoti į vieną įmonę per laiką. Specialiosios paskirties įsigijimo bendrovės (SPAC) suteikia jums galimybę investuoti į viešai parduodamas kriauklių bendroves, kurios įgalina privataus kapitalo fondų investicijas į neįvertintas privačias firmas.
5. Rizikos kapitalas
Rizikos kapitalas teikia nuosavą kapitalą įmonėms, kurios tik pradeda veiklą, ir įmonėms, kurios vis labiau auga. Indeksai, verčiantys tokias bendroves pretenduoti į rizikos kapitalą, yra jų potencialas ilgainiui tapti pelningais. Kai kuriais atvejais šis potencialas gali būti paslėptas, tačiau tinkamai atlikę analizę ir tinkamus įrankius ekspertai gali numatyti, ar pradedanti įmonė gali tapti pelninga. Tačiau mes negalime atmesti galimybės prarasti investicijas kai kurioms pradedančioms ar augančioms įmonėms.
6. Išpirkimo fondai
Investavimas į tokio tipo privataus kapitalo fondus reiškia, kad jūs investuojate į įsitvirtinusią įmonę, kuri išgyvena finansinę krizę ar valdymo krizę ir kuriai reikalingas tiesioginis išpirkimas, kad ji likviduotųsi, kad ji galėtų toliau veikti. Kai investuojama į nuosavybę, kai kurios į bendrovę įneštos lėšos yra naudojamos esamoms skoloms padengti.
8. Augimo sostinė
„Growth Capital“ atveju jūs teikiate lėšų, kad padėtumėte įsitvirtinusioms ir patikrintoms įmonėms augti virš jų veiklos lygio. Lėšos gali būti investuojamos tik atlikus visus reikiamus vertinimus ir auditą, ir akivaizdu, kad jei lėšos įnešamos į įmonę, ji auga ir tampa labai pelninga.
9. Gaukite geriausią akcijų valdytoją
Verta pabrėžti, kad privataus kapitalo fondo partnerystė paprastai yra ilgalaikio investavimo portfelis, kurio minimali gyvavimo trukmė yra 10 metų ir kurį visada galima pratęsti. Jūsų pasirinkimas privataus kapitalo valdytojui turi būti tinkamai įvertintas ir patikrintas, kad būtų išvengta nereikalingos ir neišvengiamos rizikos, taip pat siekiant užtikrinti, kad gausite gerą savo investicijų grąžą.
Jei turite didelę grynųjų pinigų sumą ir galite sau leisti rizikuoti ją investuoti ilgą laiką, turėtumėte pasidomėti investavimu į privataus kapitalo fondus. Be abejo, rizika, susijusi su akcijų fondų investavimu, yra aukšta, nes investuotojas gali prarasti visas savo investicijas, jei suklysta neteisingai, tačiau taip pat turėtumėte žinoti, kad metinė investicijų grąža, kurią galite gauti, jei įvertinsite šią riziką, yra daug didesnė. .
Mes tikime, kad jei pasirinksite laiko išstudijuoti 7 pagrindines privataus kapitalo fondų sritis, aprašytas aukščiau, ir atliksite savo tolimesnius tyrimus, būsite gerai informuoti ir tinkamai vadovaujatės siekdami investuoti į privataus kapitalo fondus.