Ar ketinate rašyti rizikos draudimo fondų verslo planą? Jei TAIP, čia pateikiamas pavyzdinis dėmesys, kurį patraukia rizikos draudimo fondo verslo plano santrauka, tikslai, misijos ir vizijos pareiškimai, produkto / paslaugos aprašymas ir valdymo struktūra, kuri tikrai pritrauks investuotojus.
- Santrauka
- Rinkos analizė
- SSGG analizė
- Finansinis projektavimas
- Rinkodaros planas
- Rinkodaros idėjos ir strategijos
Rizikos draudimo fondo verslo plano pavyzdinė santrauka
JB Moses & Associates, LLP yra registruota, licencijuota ir akredituota rizikos draudimo fondų valdymo įmonė, kurios buveinė bus Niujorke - Niujorke. Bendrovė valdys visus rizikos draudimo fondų valdymo ir susijusių paslaugų aspektus, tokius kaip ilgalaikio akcijų paketo siūlymas, tik ilgalaikio nuosavybės vertybinių popierių, ilgo ir trumpo akcijų paketo bei akcijų rinkos neutralių fondų siūlymas, fiksuotų pajamų fondų siūlymas, kylančios rinkos fondų siūlymas, į įvykius orientuotų fondų siūlymas., siūlydami daugiastratūrinius fondus, siūlydami makrofondus, siūlydami nestabilių vertybinių popierių fondus ir kitus susijusius.
Mes žinome, kad valdyti standartinę rizikos draudimo fondų valdymo įmonę gali reikėti, todėl esame gerai apmokyti, sertifikuoti ir aprūpinti, kad puikiai veiktume.
„JB Moses & Associates“, LLP yra į klientą orientuotas ir į rezultatus orientuotas rizikos draudimo fondų valdytojas, teikiantis plataus masto paslaugas, ty kaupiantis investicijas, vertybinius popierius ar kitą turtą akcininkų, investicinių vienetų savininkų ar kitų naudos gavėjų vardu už prieinamą mokestį, kuris nebus bet kokiu būdu padarykite skylę mūsų klientų kišenėje.
Mes siūlysime patikimas ir pelningas rizikos draudimo fondų valdymo paslaugas visiems mūsų individualiems klientams ir verslo klientams vietos, valstybiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Mes užtikrinsime, kad sunkiai dirbtume, kad patenkintume ir pranoktume klientų lūkesčius, kai jie investuos savo lėšas kartu su mumis.
„JB Moses & Associates“, LLP, mūsų kliento interesai visada bus svarbiausi ir viskas, ką darome, vadovaujasi savo vertybėmis ir profesine etika. Mes užtikrinsime, kad pasamdysime profesionalus, turinčius didelę patirtį valdant rizikos draudimo fondus ir kitus investicinius portfelius, turinčius gerą investicijų grąžą.
„JB Moses & Associates“, LLP visada parodys savo atsidavimą tvarumui tiek atskirai, tiek kaip įmonė, aktyviai dalyvaudama mūsų bendruomenėse ir, kur įmanoma, integruodama darnaus verslo praktiką.
Mes užtikrinsime, kad atsiskaitome pagal aukščiausius standartus, tiksliai ir visiškai patenkindami savo kliento poreikius. Mes puoselėsime darbo aplinką, užtikrinančią žmogišką, tvarų požiūrį, kaip užsidirbti pragyvenimui ir gyventi pasaulyje, savo partneriams, darbuotojams ir klientams.
Mes planuojame, kad verslas taptų vienu iš pirmaujančių rizikos draudimo fondų valdymo verslo ženklų visame Niujorke, taip pat tarp 20 geriausių rizikos draudimo fondų valdymo įmonių Jungtinėse Amerikos Valstijose per pirmąjį 10 metų operacijų.
Tai gali atrodyti per ilga svajonė, tačiau esame optimistiškai nusiteikę, kad tai tikrai bus įgyvendinta, nes atlikome savo tyrimus ir galimybių studijas ir esame entuziastingi bei įsitikinę, kad Niujorkas yra tinkama vieta pradėti savo rizikos draudimo fondų valdymo verslą prieš įsigyjant klientams. iš kitų Jungtinių Amerikos Valstijų miestų.
JB Moses & Associates, LLP daugelį metų įkūrė Johnbull Moses ir jo verslo partneriai. Organizaciją valdys abu jie, nes jie turi pakankamą darbo patirtį tokiam verslui valdyti.
Johnbull Moses turi daugiau nei 15 metų įvairių sričių patirtį dirbdamas kaip rizikos draudimo fondų valdytojas, investicinių fondų valdytojas ir kitas investicinių portfelių valdytojas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ponas Johnbull Moses yra baigęs apskaitą ir Kalifornijos Berkley universitetą, ir Harvardo universitetą (MSc), jis yra akredituotas ir sertifikuotas rizikos draudimo fondų valdytojas.
- Mūsų produktas ir paslaugos
„JB Moses & Associates“, LLP ketina siūlyti įvairiausias paslaugas, priklausančias finansinių investavimo paslaugų pramonei Jungtinėse Amerikos Valstijose. Mūsų ketinimas įkurti savo rizikos draudimo fondų valdymo įmonę yra darbas su dideliais laiko investuotojais, kurie gali sau leisti investuoti savo lėšas pas rizikos draudimo fondų valdytojus.
Mes gerai pasirengę uždirbti pelną iš pramonės ir padarysime viską, ką leidžia JAV įstatymai, kad pasiektume savo verslo tikslus, tikslus ir užmojus. Mūsų verslo pasiūlymai yra išvardyti žemiau;
- Siūlyti ilgalaikį nuosavybės vertybinių popierių, tik ilgalaikio, trumpalaikio ir trumpalaikio akcijų fondo bei akcijų rinkos neutralumo principą
- Siūlyti fiksuotų pajamų fondus
- Siūlyti kylančios rinkos fondus
- Siūlo į renginius orientuotas lėšas
- Siūlo kelių strategijų fondus
- Makro fondų siūlymas
- Siūlyti nestabilių vertybinių popierių fondus
Mūsų vizijos pareiškimas
Mūsų vizija yra sukurti rizikos draudimo fondų valdymo prekės ženklą, kuris taps vienu populiariausių investuotojų pasirinkimų visame Niujorke - Niujorke. Mūsų vizija atspindi mūsų vertybes: sąžiningumą, paslaugumą, kompetenciją ir komandinį darbą.
- Mūsų misijos pareiškimas
Mūsų misija yra pozicijuoti verslą ir tapti vienu iš pirmaujančių rizikos draudimo fondų valdymo verslo ženklų visame Niujorke, taip pat būti tarp 20 geriausių rizikos draudimo fondų valdymo įmonių Jungtinėse Amerikos Valstijose per pirmąsias 10 metų operacijų.
- Mūsų verslo struktūra
Paprastai mes būtume atsiskaitę už du ar tris darbuotojus, tačiau įgyvendindami standartinį rizikos draudimo fondų valdymo verslą Niujorke - Niujorke, mes tobulinome planus, kaip tai padaryti nuo pat pradžių, todėl einame papildomų mylių siekiant užtikrinti, kad turėtume kvalifikuotus, kompetentingus, sąžiningus ir darbščius darbuotojus, kurie užimtų visas įmanomas pareigas mūsų įmonėje.
Tai, kokį rizikos draudimo fondų valdymo verslą ketiname kurti, ir verslo tikslai, kuriuos norime pasiekti, yra tai, kas parodo, kokią sumą mes esame pasirengę sumokėti už geriausias rankas Niujorke ir apylinkėse, jei tik jie nori ir nori. pasirengę dirbti su mumis, kad pasiektume savo verslo tikslus ir uždavinius.
Žemiau yra verslo struktūra, kurią sukursime JB Moses & Associates, LLP;
- Generalinis direktorius
- Rizikos draudimo fondo valdytojas / portfelio valdytojas
- Administratorius ir personalo vadovas
- Rizikos vadovas
- Rinkodaros ir pardavimų vadovas
- Vyriausiasis finansininkas (CFO) / vyriausiasis apskaitos pareigūnas (CAO).
- Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas / budėtojas
Vaidmenys ir atsakomybė
Vyriausiasis vykdomasis biuras:
- Padidina valdymo efektyvumą įdarbinant, atrenkant, orientuojant, mokant, konsultuojant, konsultuojant ir drausminant vadovus; komunikuoti vertybes, strategijas ir tikslus; priskyrimas atskaitomybei; darbo rezultatų planavimas, stebėjimas ir vertinimas; kurti paskatas; kurti informacijos ir nuomonių teikimo aplinką; suteikiant švietimo galimybes.
- Organizacijos vizijos, misijos ir bendrosios krypties kūrimas, komunikavimas ir įgyvendinimas, ty vadovavimas kuriant ir įgyvendinant bendrą organizacijos strategiją.
- Atsakingas už kainų nustatymą ir verslo sandorių pasirašymą
- Atsakingas už verslo krypties pateikimą
- Kuria, komunikuoja ir įgyvendina organizacijos viziją, misiją ir bendrąją kryptį, ty vadovauja kuriant ir įgyvendinant bendrą organizacijos strategiją.
- Atsakingas už čekių ir dokumentų pasirašymą įmonės vardu
- Įvertina organizacijos sėkmę
Rizikos draudimo fondo valdytojas / portfelio valdytojas
- Pateikti rinkos tyrimus ir įgyvendinti naujus investicinius produktus ir strategijas
- Sukurkite naujų, esamų ir potencialių investicinių produktų tyrimų ir peržiūros platformas
- Viršykite klientų lūkesčius, gavę investicijų grąžą
- Glaudžiai bendradarbiaudami su analitikais ir prekybininkais įsitikinkite, kad prekybos strategija vykdoma teisingai
- Sukurkite ir peržiūrėkite veiklos ataskaitas, kad būtų galima parodyti investuotojams
- Tiesiogiai dirbkite su rinkodaros specialistais, kad pateiktumėte investavimo į svetainę strategiją ir rizikos priemones bei kitas savo rizikos draudimo fondo rinkodaros formas
- Vykdyti deramo patikrinimo vizitus ir vertinti investicijų valdymo įmones bei kiekybiškai analizuoti investicinius fondus
- Turėdamas išsamių žinių apie SEC nustatytą pramonės politiką ir reglamentus
- Pagrindinis dėmesys skiriamas kapitalo įvedimui ir tinklų kūrimui, kad prisiregistruotų naujų investuotojų į savo fondą
Rizikos vadovas
- Bendrojo organizacijos rizikos valdymo proceso planavimas, projektavimas ir įgyvendinimas;
- Rizikos vertinimas, kuris apima rizikos analizę, taip pat verslui įtakos turinčios rizikos nustatymą, apibūdinimą ir vertinimą;
- Rizikos vertinimas, kuris apima įvertintos rizikos palyginimą su organizacijos nustatytais kriterijais, tokiais kaip išlaidos, teisiniai reikalavimai ir aplinkos veiksniai, ir ankstesnio organizacijos rizikos įvertinimo vertinimą;
- Organizacijos „rizikos apetito“ nustatymas ir kiekybinis įvertinimas, ty rizikos lygis, kurį jos yra pasirengusios prisiimti;
- Tinkamu būdu pranešama apie riziką įvairioms auditorijoms, pavyzdžiui, direktorių valdybai, kad jie suprastų svarbiausią riziką, verslo vadovams, kad jie žinotų apie riziką, susijusią su jų verslo dalimis, ir asmenis, kad suprastų jų atskaitomybę. individualiai rizikai;
- Bendrovės valdymas, apimantis išorės rizikos ataskaitų teikimą suinteresuotosioms šalims;
- Vykdo tokius procesus kaip draudimo pirkimas, sveikatos ir saugos priemonių įgyvendinimas ir verslo tęstinumo planų sudarymas siekiant apriboti riziką ir pasiruošti, jei viskas klostysis blogai;
- Atlieka politikos ir standartų laikymosi auditą, įskaitant ryšius su vidaus ir išorės auditoriais;
- Teikia paramą, švietimą ir mokymą darbuotojams, kad būtų padidintas supratimas apie riziką organizacijoje.
Administratorius ir personalo vadovas
- Atsakingas už sklandų organizacijos žmogiškųjų išteklių ir administracinių užduočių vykdymą
- Kurkite darbo aprašymus naudodamiesi KPI, kad galėtumėte valdyti klientų efektyvumą
- Reguliariai rengkite susitikimus su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, kad peržiūrėtumėte HR politikos, procedūrų ir procesų veiksmingumą
- Tvarko raštinės reikmenis tikrindamas atsargas; užsakymų pateikimas ir pagreitinimas; vertinant naujus produktus.
- Užtikrina įrangos eksploatavimą vykdant prevencinės priežiūros reikalavimus; kviesdamas remontuoti.
- Apibūdina įdarbinimo pareigas ir tvarko pokalbių procesą
- Personalo įvedimas naujiems komandos nariams
- Atsakingas už darbuotojų mokymą, vertinimą
- Atsakingas už kelionių, susitikimų ir susitikimų organizavimą
- Atnaujina darbo žinias, dalyvaudamas švietimo įstaigose; profesinių leidinių skaitymas; asmeninių tinklų palaikymas; dalyvavimas profesinėse organizacijose.
- Prižiūrėkite, ar sklandi kasdienė biuro veikla.
Rinkodaros / ryšių su investuotojais pareigūnas
- Identifikuokite, nustatykite prioritetus ir susisiekite su naujais partneriais bei verslo galimybėmis ir kt
- Identifikuoja plėtros galimybes; seka plėtros pavyzdžius ir kontaktus; dalyvauja rengiant ir finansuojant projektus; užtikrina atitinkamų projektų įvykdymą.
- Rašydami laimėtojo pasiūlymo dokumentus, derėkitės dėl mokesčių ir įkainių, laikydamiesi įmonės politikos
- Atsakingas už verslo tyrimų atlikimą, žymeklių tyrimus ir galimybių studijas klientams
- Atsakingas už projekto priežiūrą, gynėjas už klientų poreikius ir bendravimas su klientais
- Kuria, vykdo ir vertina naujus planus didinti pardavimus
- Dokumentuoja visą klientų kontaktą ir informaciją
- Atstovauja įmonei strateginiuose susitikimuose
- Padeda padidinti įmonės pardavimus ir augimą
Vyriausiasis finansininkas (CFO) / vyriausiasis apskaitos pareigūnas (CAO)
- Atsakingas už organizacijos finansinių ataskaitų, biudžetų ir finansinių ataskaitų rengimą
- sudaryti ataskaitas iš informacijos apie buhalterio užfiksuotas finansines operacijas
- Paruoškite pajamų ataskaitą ir balansą naudodamiesi buhalterio parengtu bandomuoju balansu ir knygomis.
- Teikia vadovams finansinę analizę, plėtros biudžetus ir apskaitos ataskaitas; analizuoja sudėtingiausių siūlomų projektų finansinį pagrįstumą; vykdo rinkos tyrimus, norėdamas numatyti tendencijas ir verslo sąlygas.
- Atsakingas už finansinį prognozavimą ir rizikos analizę.
- Vykdo grynųjų pinigų valdymą, generalinio knygos apskaitą ir finansinę atskaitomybę už vieną ar daugiau objektų.
- Atsakingas už finansų sistemų ir politikos kūrimą bei valdymą
- Atsakingas už darbo užmokesčio lapų administravimą
- Mokesčių įstatymų laikymosi užtikrinimas
- Tvarko visas įmonės finansines operacijas
- Eina įmonės vidaus auditoriaus pareigas
Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas / budėtojas
- Sveikina svečius ir klientus sveikindamas juos asmeniškai arba telefonu; atsakyti ar nukreipti paklausimus.
- Užtikrina, kad visi kontaktai su klientais (el. Paštas, „walk-in“ centras, SMS ar telefonas) klientui suteiktų aukščiausio lygio personalizuoto aptarnavimo patirtį.
- Bendraudamas su klientais telefonu naudojasi kiekviena galimybe, kad padidintų kliento susidomėjimą įmonės produktais ir paslaugomis
- Efektyviai ir laiku vykdo vadovo paskirtas administracines pareigas
- Nuosekliai neatsilieka nuo naujos informacijos apie įmonės gaminius, reklamines kampanijas ir pan., Kad klientams būtų teikiama tiksli ir naudinga informacija.
- Gauna siuntinius / dokumentus įmonei
- Paskirstykite laiškus organizacijoje
- Atlieka visas kitas pareigas, kurias paskiria mano vadovas